ΟΛΘ: Προαιρετική δημόσια πρόταση για τις μετοχές του υπέβαλε η Leonidsport Β.V.

Προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης υπέβαλε η Leonidsport B.V. Η πρόταση αφορά στην απόκτηση έως 2.116.800 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΟΛΘ με το προσφερόμενο τίμημα να ανέρχεται στα 27 ευρώ.

Οπως έχει γίνει γνωστό, η Leonidsport B.V ανήκει στα συμφέροντα του ομίλου Ντρέιφους. Με δεδομένο ότι η δημόσια πρόταση γίνεται με premium επί της τιμής επί της οποίας διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή η μετοχή του ΟΛΘ, χρηματιστηριακές πηγές εκτιμούν ότι έχει σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας.

Παράλληλα, καθώς η πρόταση έχει πλαφόν που ισοδυναμεί με το σύνολο των μετοχών που βρίσκονται στην ελεύθερη διασπορά, ενδεχόμενη επιτυχία της πρότασης σημαίνει ότι είτε ο Οργανισμός θα πρέπει να βγει από το χρηματιστήριο, είτε θα πρέπει να γίνει δευτερεύουσα πώληση για να αυξηθεί πάλι στο 15% η ελεύθερη διασπορά.

Σημειώνεται ότι στον ΟΛΘ το Δημόσιο διατηρεί ποσοστό της τάξης του 7,27%. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι το 71,85% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε σχήμα συμφερόντων της οικογένειας του Ιβάν Σαββίδη ενώ μειοψηφική συμμετοχή στο εν λόγω σχήμα έχει και η γαλλική εταιρεία τακτικών γραμμών, CMA-CGM.

Στα 27 ευρώ το προσφερόμενο τίμημα

Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα τίμημα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε είκοσι επτά ευρώ (€ 27,00) (στο εξής το «Προσφερόμενο Τίμημα»). Ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβεί σε αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Νόμου και το Προσφερόμενο Τίμημα αποτελεί το τελικό και ανώτατο αντάλλαγμα που προτίθεται να προσφέρει ο Προτείνων για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Νόμου.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

Η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών («MΣXT») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 10.01.2025, ανέρχεται σε € 21,33. Ο Προτείνων δεν απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 10.01.2025. Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, την καταβολή των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προβλέπονται στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης αρ.18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένου κατά το ποσό των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και του προαναφερόμενου φόρου.

Ποιος είναι ο όμιλος Ντρέιφους

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση συνεργατών του ομίλου Ντρέιφους στην Ελλάδα η προαιρετική δημόσια πρόταση έγινε επειδή «η οικογένεια Louis-Dreyfus έχει διακρίνει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, καθώς και την αναπτυξιακή του δυναμική. Η τοποθεσία του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης το καθιστά μια σημαντική πύλη εισόδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και έναν κρίσιμο διαμετακομιστικό κόμβο για τα Βαλκάνια». Παράλληλα, «η Ελεύθερη Ζώνη του Λιμανιού διευκολύνει τη μεταφορά αγαθών και προϊόντων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, κάνοντάς το ένα ζωτικής σημασίας κέντρο για το διεθνές εμπόριο».

Η οικογένεια Louis–Dreyfus είναι μια ελβετική οικογένεια, με καταγωγή από την Αλσατία της Γαλλίας. Η εταιρεία Louis Dreyfus Company (LDC) είναι σήμερα υπό την ηγεσία της Margarita Louis-Dreyfus, Προέδρου της εταιρείας και θεωρείται μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας αγροδιατροφικών προϊόντων στον κόσμο. Η LDC είναι μια παγκόσμια καθετοποιημένη εταιρεία εμπορίας και μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων, με ένα από τα πιο διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια στον αγροεπιχειρηματικό χώρο.

H LDC έχει παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες και απασχολεί πάνω από 18.000 εργαζόμενους. Ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας ανέρχεται σε 51 δισ. δολάρια ΗΠΑ, με συνολικό ενεργητικό πάνω από 22 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Βασισμένη στην εξειδίκευση που έχει αποκτήσει από τις -μέχρι σήμερα- δραστηριότητές της, η οικογένεια Louis-Dreyfus επιδιώκει να διευρύνει το ιδιωτικό της επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, μέσα από έναν νέο κλάδο επενδύσεων σε διεθνείς στρατηγικές υποδομές, με έμφαση στην Ευρώπη. Για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκε πρόσφατα η LeonidsPort. H LeonidsPort ιδρύθηκε από κοινού από τα μέλη της οικογένειας Louis-Dreyfus και δεν συνδέεται μετοχικά με την LDC. H LeonidsPort αποτελεί oλλανδική επιχείρηση που εδρεύει στο Aμστερνταμ.

Η ανακοίνωση της LeonidsPort B.V.

Η LeonidsPort B.V. («η LeonidsPort B.V.» ή «ο Προτείνων») υπέβαλλε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση μέρους των μετοχών της εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. («ο ΟΛΘ» ή «η Εταιρία»), οι οποίες δε θα υπερβούν κατ’ ανώτατο όριο τις 2.116.800 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 21.0% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Το προσφερόμενο τίμημα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανέρχεται σε €27,00 ανά μετοχή, το οποίο αντανακλά σημαντικό premium της τάξης του 26,6% περίπου σε σχέση με την μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής του ΟΛΘ, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες από τις 10 Ιουλίου 2024 μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2025.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, η LeonidsPort B.V. προτίθεται να αγοράσει μετοχές του ΟΛΘ και απευθείας μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς ή εξωχρηματιστηριακά στο προσφερόμενο τίμημα. Προς τον σκοπό αυτό, θα τοποθετηθεί ανοικτή εντολή αγοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την έναρξη της διαπραγμάτευσης την Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025. Πρέπει να σημειωθεί ότι το παραπάνω προσφερόμενο τίμημα ανά μετοχή είναι το τελικό και ανώτατο αντάλλαγμα, που πρόκειται να προσφέρει ο Προτείνων για την απόκτηση μετοχών, καθώς δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αναθεώρηση των όρων της δημόσιας πρότασης. Η πραγματοποίηση της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, η Αlpha Τράπεζα ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της LeonidsPort B.V. ενώ το δικηγορικό γραφείο Μαχάς και Συνεργάτες ενεργεί ως νομικός σύμβουλος.

H LeonidsPort B.V. αποτελεί Ολλανδική επιχείρηση που εδρεύει στο Άμστερνταμ, η οποία συστάθηκε πρόσφατα από τα μέλη της οικογένειας Louis-Dreyfus και ειδικότερα την Margarita Louis-Dreyfus και τους τρεις γιούς της, τον Kyril, Maurice και Eric. Η οικογένεια επιδιώκει να διευρύνει το ιδιωτικό της επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, μέσα από ένα νέο κλάδο επενδύσεων, που εστιάζει στις στρατηγικές υποδομές σε παγκόσμιο επίπεδο, με φυσική έμφαση στην Ευρώπη.

Η επένδυση στον ΟΛΘ θα αποτελέσει την πρώτη τοποθέτηση της οικογένειας Louis-Dreyfus μέσω της LeonidsPort B.V. και παράλληλα την πρώτη σημαντική επένδυσή της στην Ελλάδα.

Η οικογένεια Louis-Dreyfus κατάγεται από την Αλσατία της Γαλλίας. Η ιστορία της επιχείρησης της οικογένειας Louis-Dreyfus ξεκινάει πριν από 174 χρόνια, το 1851, όταν ο Leopold Louis–Dreyfus ίδρυσε μια εταιρία εμπορίας αγροτικών προϊόντων, η οποία εξελίχθηκε σε μια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις εμπορίας και μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, την Louis Dreyfus Company (“LDC”). Πρόεδρος του Δ.Σ. της LDC είναι σήμερα η Margarita Louis-Dreyfus.

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα μέσω της LDC, η οικογένεια Louis-Dreyfus κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί σε πολλούς και διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η LeonidsPort B.V. δεν συνδέεται μετοχικά με την LDC.